CogniCor: ИИ-решения WealthMate и Advisor Copilot для Salesforce
Бизнес-девелопмент менеджер с нестандартным мышлением и проактивным подходом. Отличные презентационные навыки, умение работать в конфликтных ситуациях. Доказанный опыт технического лидерства и высоких показателей продаж с фокусом на рост выручки и закрытие сделок.
В декабре 2025 года CogniCor выводит на Salesforce AppExchange революционные решения WealthMate и Advisor Copilot. Главная выгода от WealthMate и Advisor Copilot для управляющих активами в Salesforce это создание единого командного центра, где ИИ автоматически обновляет CRMзаписи, расшифровывает встречи и проводит проверки на соответствие требованиям. Финансовый советник может завершить звонок и сразу увидеть, как система заполнила карточку клиента, подготовила черновик ответа и отметила потенциальные риски. Это не только автоматизирует ключевые задачи, такие как онбординг клиентов и комплаенс, но и значительно повышает продуктивность, позволяя улучшить обслуживание клиентов.
CogniCor запускает WealthMate и Advisor Copilot: ИИ-автоматизация для управления капиталом в Salesforce
В декабре 2025 года CogniCor выводит на Salesforce AppExchange революционные решения WealthMate и Advisor Copilot. Главная выгода от WealthMate и Advisor Copilot для управляющих активами в Salesforce – это создание единого командного центра, где ИИ автоматически обновляет CRM-записи, расшифровывает встречи и проводит проверки на соответствие требованиям. Финансовый советник может завершить звонок и сразу увидеть, как система заполнила карточку клиента, подготовила черновик ответа и отметила потенциальные риски. Это не только автоматизирует ключевые задачи, такие как онбординг клиентов и комплаенс, но и значительно повышает продуктивность, позволяя улучшить обслуживание клиентов.
Ключевые преимущества и функции для финансовых советников
Интеграция CogniCor на базе ИИ помогает советникам сократить объём ручной работы, избежать исправлений из-за комплаенса и ускорить подключение новых клиентов. Всё это происходит в едином встроенном интерфейсе, который повышает как эффективность, так и удовлетворённость работой.
Как работает встроенный ИИ-слой
Интегрированный ИИ-слой CogniCor функционирует как боковая панель в Salesforce, автоматизируя административные задачи. Он расшифровывает звонки, обновляет CRM-записи и запускает рабочие процессы без переключения вкладок, напрямую подключаясь к кастодиальным платформам для синхронизации данных и повышения эффективности советников.
Этот слой ИИ появляется в виде боковой панели «аналитика CogniCor» прямо в интерфейсе Salesforce. Он автоматически расшифровывает и суммирует встречи, обновляет связанные записи клиентов и запускает рабочие процессы. Для плавной синхронизации данных система подключается к кастодиальным платформам, таким как Schwab или Pershing, через защищённые API MuleSoft.
| Функция | Задействованный объект Salesforce | Типичная экономия времени на взаимодействие |
|---|---|---|
| Авто-расшифровка и суммаризация встреч | Задача, Событие | 8-12 мин |
| Заполнение карточек «следующее лучшее действие» | Контакт, Сделка | 5-7 мин |
| Запуск процесса онбординга | Аккаунт, Обращение | 15-25 мин |
| Вставка предварительно одобренных текстов раскрытия информации | Почтовое сообщение | 3-4 мин |
| Запись неизменяемого аудиторского следа | Пользовательский объект Комплаенс | 0 мин (полностью автоматически) |
«Советники, независимые зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA) и брокер-дилеры могут использовать свои системы Salesforce для оптимизации рабочих процессов, автоматизации рутинных задач и обеспечения более персонализированного взаимодействия – благодаря отмеченному наградами ИИ CogniCor». – Синдху Джозеф, CEO и сооснователь CogniCor
Архитектура комплаенса, созданная для регуляторов
Вместо выборочных проверок платформа CogniCor анализирует 100% текстов, предназначенных для клиентов, и помечает для проверки человеком только реальные аномалии. Каждый вывод модели сопровождается тегом объяснимости, который ссылается на конкретное правило, вызвавшее предупреждение. Строгий контроль доступа на основе ролей и неизменяемые аудиторские журналы обеспечивают безопасную запись каждого действия ИИ и человека с отметкой времени. Отчёт SOC 2 Type II и сертификат ISO 27001, прикреплённые к листингу на AppExchange, сокращают проверку поставщика с 60 вопросов до 6.
Измерение ROI: от пилотного проекта до полной окупаемости
CogniCor рекомендует проводить пилотный проект (POC) в течение 3 - 6 месяцев с участием 10 - 25 советников. Типичные изменения KPI по итогам пилотных проектов 2025 года демонстрируют значительную ценность:
| KPI | Исходный уровень | 90-дневный пилот | Годовая окупаемость (ROI) |
|---|---|---|---|
| Админ. часы на советника в неделю | 11,4 ч | 6,1 ч | 284 ч экономии |
| Выручка на советника | $1,02 млн | $1,18 млн | +16 % |
| Инциденты с переделкой из-за комплаенса | 14 в квартал | 2 в квартал | -86 % |
| Индекс потребительской лояльности (NPS) клиентов | 47 | 62 | +15 п.п. |
При средней полной стоимости одного советника в $175 тыс. платформа обеспечивает около $49 тыс. годовой экономии на трудозатратах и $160 тыс. дополнительной выручки. Это позволяет достичь окупаемости инвестиций менее чем за 7 месяцев, включая подписки на Salesforce и CogniCor.
Пошаговое руководство по внедрению
- Начните с песочницы: разверните копию рабочего окружения и подключите приложение WealthMate с минимальными правами доступа OAuth.
- Ограничьте область: на первом этапе работайте только с тремя объектами (Контакт, Аккаунт, Задача), чтобы миграция данных не превышала 40 часов.
- «Тихий режим» (2 недели): ИИ готовит черновики, не отправляя их, для настройки тональности и словаря комплаенса.
- «Теневой режим»: советники видят черновики от ИИ и человека рядом; комплаенс одобряет все сообщения перед отправкой клиенту.
- Полный запуск: активируйте автоматическую отправку для рутинных писем, оставив ручное одобрение для предложений продуктов или стратегий.
Полевые испытания показывают, что советники быстрее всего принимают решение, когда внедрение сфокусировано на суммаризации встреч, так как это сразу демонстрирует экономию времени.
Рыночный контекст: почему 2025 год станет переломным для ИИ в финансах
Запуск AgentExchange от Salesforce в 2025 году знаменует сдвиг рынка от продажи дашбордов к предоставлению цифрового труда. Брайан Ландсман, исполнительный вице-президент по глобальным партнёрствам в Salesforce, так определяет роль CogniCor: «Решение ускоряет цифровую трансформацию бизнеса компаний в сфере управления капиталом, повышая продуктивность советников и способствуя более глубокому и персонализированному сервису».
Отраслевые данные подтверждают актуальность: 93% руководителей финсектора считают, что не извлекают достаточной ценности из своих данных, а 91% управляющих активами уже используют или планируют внедрить ИИ в 2025 году. Встроенные помощники, такие как CogniCor, устраняют этот разрыв.
«Решения на основе агентного ИИ, такие как Agentforce, масштабируют безграничные экспертные цифровые трудовые ресурсы для финансовых институтов». – Эран Агриос, старший вице-президент и генеральный менеджер по финансовым услугам, Salesforce
Готовые материалы для ускорения закупки
Листинг на AppExchange включает комплексный стартовый набор для ускорения внутреннего согласования. Он содержит калькулятор ROI, 3-минутную демо-версию, 60-секундный ролик и кейс о RIA с активами в $2,4 млрд, который сократил онбординг с 45 дней до 24 минут. Отдел закупок может загрузить эти материалы с вкладки «Ресурсы» для подготовки бизнес-обоснования.
Будущие разработки и перспективы
Пилотные пользователи уже запрашивают функцию одобрения клонирования голоса для отправки персонализированных голосовых сообщений от ИИ. Рекомендации с Финтех-круглого стола SEC 2025 года предполагают, что регуляторы могут одобрить эту технологию при условии предварительного согласования контента. Это позволит добавить «голосовые заметки ИИ» в функционал CogniCor. Поскольку WealthMate и Advisor Copilot работают внутри Salesforce, конкуренция смещается с «портал против портала» на «панель против панели». Победит та панель, которая автоматизирует задачи ещё до того, как советник закончит звонок.